پس از پیدا شدن جسد بی‌جان زین زیمینسکی، پنج نفر پاکت‌هایی حاوی جزئیات حمله بیگانگان دریافت می‌کنند. این گروه پنج‌نفره شامل سه دانشمند، جک (برادر زین) و یک خبرنگار است. به سرعت تعداد اعضای گروه به سه نفر و سپس به جک و بریجت (خبرنگار) کاهش می‌یابد. آن‌ها با داشتن تکه کوچکی از فناوری بیگانگان، باید از دست این موجودات که خود را به شکل انسان درآورده‌اند فرار کنند و تلاش کنند تا دیگران را از وجود بیگانگان آگاه سازند.

فیلم درباره افراد گوناگونی است که همگی سخت در تلاش هستند تا در یک مسابقه رقصِ استقامتی برنده شوند و یک ام سی فرصت‌طلب، آنرا را ترغیب به رقابت می‌نماید. ...

صاحب یک اغذیه‌فروشی ایتالیایی، گروهی از مأموران خودخوانده را تشکیل می‌دهد تا محله‌شان در فیلادلفیا را از شر اراذل و اوباش خیابانی پاک کند.

داستان در کشوری خیالی و در سال 1948 اتفاق می افتد."مارک میلر" کارمند جوان سفارت آمریکا است که مسئول مراقبت از "الن جاسپر" دختر سناتور "جاپسر" است که بعدها با کلنل "نذرالله" ازدواج کرده و ناپدید می شوند...